V předvečer

„Tam někde ve tmě král Angmaru svolává své věrné za hradby svého města, aby tam zformoval své oddíly,“ začal hovořit Gandalf. „Schyluje se k závěrečnému boji, milý Pipine. Bude to bitva, kterou Středozem ještě neviděla. Helmův žleb byl jen takovou malou předehrou k tomu, co nás čeká. Jen se podívej, jak zlověstně tmavá je obloha nad městem prstenových přízraků.“
Z Minas Morgul se ozval hluk, který byl slyšet až do Minas Tirith. Tmavé nebe nad ním se k úžasu všech, kteří stáli na hradbách Bílého města, rozzářilo barevným ohňostrojem. Teprve teď Gandalf pochopil, co se děje. Probíhá oslava Sauronových narozenin.